Twilight ist ein grandioser Spion. Er ist in Berlin eingesetzt um den Ost-Westfrieden zu sichern. Doch eins fehlt ihm, um erfolgreich auf seiner Mission zu sein: Anja, das Mädchen aus dem Waisenhaus. 

Frostherz hat Nachrichten für Erdbeerwolke: Sie soll fliehen. Also rennt Erdbeerwoke so schnell sie ihre Beine tragen. Doch bald schon wird sie von seltsamen Träumen geplagt.

Frieda wartet bei schlechtem Wetter auf ihren Bus. Als dann etwas auf sie zukommt, erlebt sie eine große Überraschung.

Aufgepasst: Es gibt einen Neuen in der Klasse. Auch Suse hat etwas zu berichten. Sie kommt ihre Freundinnen am Samstag besuchen. 

Eigentlich geht sie ganz normal zur Schule. Doch wie ihre beste Freundin Karo kann sich die Hauptperson in eine Katze verwandeln. Gemeinsam durchstreifen die zwei die Straßen Londons. 

Trotz der Drohung setzt sich die Suche fort. Dabei wächst die Spannung zwischen Alyson und Kian. Eines Abends findet Jules etwas Merkwürdiges. 

Alyson, Kian und Jules führen ein Doppelleben. Tagsüber gehen sie in den Unterricht, nachts ermitteln sie. Durch die geteilten Geheimnisse werden sie einander immer wichtiger. 

Die Suche nach Geheimnissen geht weiter. Das schweißt die drei Freunde und Freundinnen weiter zusammen. Doch die Frage steht im Raum: Wem an dieser Schule kann man vertrauen? 

Jules, Kian und Alyson suchen nach den Geheimnissen des Internats. Das Ergebnis: überall gibt es Heimliches und Verstecktes. Doch die drei werden das Gefühl nicht los, dass man sie beobachtet. 

Medienposter hat ein Gedicht geschrieben. Es handelt von Frodo und den Gefährten.

Flame wird von ihrer Mutter in die Geheimnisse ihrer Familie eingeweiht. Das, was ihr heute passiert ist, hat einen Namen: sie gehört zu den Firewalkern.

Hope, Harry und die anderen Zauberer und Zaubererinnen sind auf dem Weg zur Mysteriumsabteilung, um Sirius zu retten. Wird es ihnen gelingen?