Der kleine Max hat es nicht leicht. Sein Vater hat die Familie verlassen, er hat keine Freunde, seine Schwester ist nur mit ihren Freunden beschäftigt und nun hat auch noch seine Mutter einen neuen Freund. Seinem Frust lässt er in seinen wilden Spielen und seinen Wutausbrüchen freien Lauf. Bei einem dieser Wutausbrüche streitet er sich so sehr mit seiner Mutter, dass er von zu Hause wegläuft.

Die Geschichte spielt in New Orleans im Jahr 1900: Der größte Wunsch der Kellnerin Tiana ist es, ein eigenes kleines Restaurant am Ufer des Mississippi-Flusses zu eröffnen. Leider erfüllt sich dieser Traum nie. Aber eines Tages trifft sie auf einen kleinen Frosch, der sprechen kann. Selbstverständlich kennt sie das Märchen der Gebrüder Grimm. Und deshalb glaubt sie dem kleinen grünen Amphibium, als es ihr verspricht: "Wenn du mich küsst, werde ich zu einem Prinzen!"